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Im WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF finden Investoren ein geeignetes, kostengünstiges und transparentes Vehikel, um mit einer mehr als ausreichenden Diversifikation in qualitativ hochwertige US-Wertpapiere mit Dividendenwachstum zu investieren.
Referenzindex – WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index
Der Referenzindex WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index ist ein regelbasierter und fundamentalgewichteter Index, der sich aus qualitativ hochwertigen, dividendenzahlenden US-Unternehmen zusammensetzt. Der Index exkludiert Wertpapiere, die nicht den strengen WisdomTree-ESG-Kriterien entsprechen.
In den Index werden nur Aktien aufgenommen, die den ESG-Kriterien entsprechen, bestimmte per Index-Methodik vorgegebene Risikomanagementkriterien und Mindestanforderungen an die Liquidität erfüllen, sowie auf Sicht einer Laufzeit von einem vollen Jahr Dividenden gezahlt haben. Der Index setzt sich aus insgesamt bis zu 300 Einzelpositionen zusammen – derzeit enthält dieser 299 Einzeltitel. Unternehmen mit höheren regelmäßigen Dividendenzahlungen und mit einem regelmäßigen Dividendenwachstum werden im Index höher gewichtet.
Der Index wurde am 12. April 2013 erstmals veröffentlicht und hat eine Basis von 200,00 Indexpunkten. (Daten gemäß WisdomTree-Index-Details vom 06. Mai 2024)
Die Top 10 Positionen des ETF-Portfolios
Da der ETF die vollständig physische Replikationsmethode verwendet, werden die Wertpapiere direkt erworben. Aus diesem Grund besteht zwischen dem ETF-Portfolio und der Zusammensetzung des Referenzindex eine recht hohe Deckungsgleichheit.
Die größten Positionen sind mit 7,87 Prozent Microsoft, mit 4,73 Prozent Apple, mit 3,64 Prozent Broadcom, mit 3,53 Prozent AbbVie, mit 3,38 Prozent Johnson & Johnson, mit 3,04 Prozent Procter & Gamble, mit 2,94 Prozent Nvidia, mit 2,80 Prozent Home Depot, mit 2,68 Prozent Coca-Cola und mit 2,31 Prozent PepsiCo.
Diese Top 10 Positionen bringen es auf eine Gesamtgewichtung von 36,93 Prozent. Dies spricht für eine ausreichende Diversifikation. Das Gesamtportfolio des ETFs besteht insgesamt aus 290 weiteren Positionen. (Daten gemäß WisdomTree vom 06. Mai 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 100,00 Prozent aus US-Aktien. Da es sich um einen US-Index handelt, liegt der Anteil der USA und der des US-Dollars bei 100,00 Prozent.
Der höchstgewichtete Sektor ist der Bereich Halbleiter & Halbleiterzulieferer/Halbleiterzubehör mit 11,62 Prozent Anteil am Portfolio. Es folgen die Sektoren Pharma/Biotechnologie & Life Sciences mit 11,48 Prozent, Software & Services mit 9,73 Prozent, Finanzen/Finanzdienstleister mit 9,59 Prozent, Technologie Hardware & Equipment mit 7,71 Prozent, Industriegüter mit 6,37 Prozent, Lebensmittel, Getränke & Tabak mit 5,57 Prozent, Gesundheit, Equipment & Services mit 5,15 Prozent und Einzelhandel mit 4,65 Prozent. (Quelle: WisdomTree mit dem Stand vom 06. Mai 2024)
WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF im Detail
Der ETF kann über die London Stock Exchange in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,33 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Basis- und Handelswährung ist der US-Dollar. Anleger aus dem Euroraum beachten das sich zum allgemeinen Kursrisiko hinzuaddierende Währungsrisiko.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere direkt. Der ETF wurde am 03. Juni 2016 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 03. Mai 2024 ein Fondsvermögen in Höhe von rund 558,856 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: WisdomTree vom 07. Mai 2024)
Performance kurz- bis mittelfristig ausbaufähig
Der Referenzindex legte seit dem Jahresbeginn um 9,05 Prozent zu, während der ETF ein Plus von 9,03 Prozent erzielen konnte. Mit dem Stichtag des 31. März 2024 konnte der Referenzindex auf Sicht eines Jahres um 24,41 Prozent zulegen, der ETF schaffte es im Vergleichszeitraum auf 24,33 Prozent.
Auf Sicht von drei Jahren mit dem gleichen Stichtag konnte der Index um 11,71 Prozent, der ETF um 11,66 Prozent klettern. Die jeweiligen Performancedifferenzen sind recht gering und als kaum erwähnenswert zu bezeichnen. (Performancedaten in Bezug auf den ETF und den Referenzindex gemäß WisdomTree Factsheeet mit dem Stand vom 31. März 2024)
Expertenmeinung – qualitativ hochwertige Dividendentitel mit hohem Dividendenwachstum gehören zu einem breit aufgestellten ETF-Portfolio dazu
In den letzten Handelstagen keimte die Hoffnung nach zumindest einem Zinssenkungsschritt oder gar zwei Zinssenkungsschritten der US-Notenbank (Federal Reserve oder auch kurz Fed genannt) wieder etwas auf. Diese Hoffnung basierte auf dem zuletzt am Freitag, den 03. Mai 2024 veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht. Dem US-Arbeitsmarktbericht für den Berichtsmonat April 2024 zufolge wies das BLS (Bureau of Labor Statistics) 175.000 neugeschaffene Stellen aus. Der Marktkonsens war eigentlich von 240.000 neuen Stellen ausgegangen, was letztlich eine Enttäuschung darstellte. Die US-Arbeitslosenrate stieg auf 3,9 Prozent an. Auch hier ging man von anderen Daten aus, nämlich von einer unveränderten Arbeitslosenrate von 3,8 Prozent.
Schwächere Arbeitsmarktdaten werden derzeit als erfreuliche Daten am US-Aktienmarkt interpretiert. Der US-Leitindex Dow Jones konnte in den letzten Tagen fortwährend zulegen. Weiter sich abschwächende Daten könnten der Fed das Heft des Handels schneller in die Hände drücken, damit diese die Zinsen doch senkt. Am Aktienmarkt preist man diese These zumindest vorübergehend wieder ein.
Man könnte nun alle möglichen Punkte Schritt für Schritt abarbeiten, die nach wie vor noch für höhere Zinsen sprechen könnten, allen voran die nach wie vor sich als zäh erweisende Inflation in den USA. Auch Corporate America schien in den letzten Quartalen erstaunlich gut mit dem hohen US-Zinsniveau klargekommen zu sein, denn die sich mittlerweile dem Ende neigende Berichtssaison wies einmal mehr darauf hin, dass die führenden US-Aktiengesellschaften auch trotz der hohen Zinsen ein im Durchschnitt mehr als ordentliches Gewinnwachstum hinlegen konnten. Dennoch dürften leicht sinkende Zinsen weitere Marktrisiken Schritt für Schritt zumindest abfedern helfen.
Die hohen Kreditkosten bremsen den Verbraucher und damit die größte und wichtigste Stütze der US-Wirtschaft aus. Neben den Verbraucherkrediten dürfte sich auch ein positiver Effekt am US-Immobilienmarkt zeigen, denn Immobilienfinanzierungen könnten sich auch etwas verbilligen. Insgesamt könnten günstigere Refinanzierungskosten, sinkende Zinsen für Unternehmen- und Verbraucherkredite das Gewinnwachstum der Konzerne zusätzlich ankurbeln helfen. Dies dürfte auch qualitativ hochwertige Wertpapiere zusätzlich im Wert heben.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren leichten Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 41,00 US-Dollar möglich, ein erstes Ziel könnte bei 45,00 US-Dollar liegen. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 39,00 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) liegt bei diesem Setup bei 2.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc
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