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Mit dem Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D können Anleger gleichzeitig in 50 Aktien europäischer Großkonzerne investieren. Durch den Erwerb des ETFs erhält der Investor ein gut aufgestelltes europäisches Wertpapier-Exposure.
Informationen zum Referenzindex – EuroStoxx50 Net Return EUR
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der EuroStoxx50 Net Return EUR (ISIN: EU0009658152/Symbol: SX5T). Dieser Index misst die Wertentwicklung der 50 größten Aktiengesellschaften innerhalb der Eurozone. Der Referenzindex bildet rund 60 Prozent der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierung des EuroStoxx Total Market Index (TMI) ab. Der EuroStoxx50 vereint eine streubesitzadjustierte Marktkapitalisierung von gegenwärtig 3,416 Billionen Euro, der EuroStoxx Total Market kommt auf 5,416 Billionen Euro. Der EuroStoxx50 gilt als einer der liquidesten Indizes Europas und dient als Basis für zahlreiche Finanzprodukte. Parallel zu ETFs dient der EuroStoxx50 auch als Basis für Optionen und Futures.
Der aus 50 Einzeltiteln bestehende Index wir in Euro in Echtzeit zwischen 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr berechnet. Der Index hat eine Basis von 1.000,00 Punkten, die vom 31. Dezember 1991 stammt. Historische Daten reichen zurück bis zum 31. Dezember 1986. Die Indexberechnung begann am 26. Februar 1998. Eine jährliche Indexüberprüfung findet turnusgemäß im September statt. (Daten gemäß EuroStoxx50-Index-Factsheet vom 28. Juni 2024)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine geringe Abweichung.
Die größten Positionen sind mit 8,09 Prozent ASML, mit 5,86 Prozent SAP, mit 4,97 Prozent LVMH, mit 4,49 Prozent TotalEnergies, mit 3,65 Prozent Siemens, mit 3,60 Prozent Schneider Electric, mit 3,40 Prozent Sanofi, mit 3,03 Prozent Allianz, mit 2,90 Prozent Air Liquide und mit 2,83 Prozent L´Oréal.
Die Top 10 erreichen eine Gewichtung von 42,82 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man aufgrund dieser Gewichtung von einer ausreichenden Diversifikation sprechen – das Gesamtportfolio besteht zum Zeitpunkt dieser Analyse insgesamt aus 55 Positionen, darunter die 50 Einzeltitel des EuroStoxx50 und 5 Derivate, Geldmarkt- und Cashpositionen. (Quelle: Xtrackers mit dem Stand des 02. August 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,60 Prozent aus Aktien und zu 0,40 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen.
In Bezug auf die Währungsallokation liegt der Euro bei 100 Prozent. Der höchstgewichtete Sektor ist der Bereich Finanzdienstleister mit 19,02 Prozent Anteil am Portfolio. Es folgen Technologie mit 18,19 Prozent, Industrieunternehmen mit 12,79 Prozent, Verbrauchsgüter mit 15,90 Prozent, Basiskonsumgüter mit 8,81 Prozent, Gesundheitswesen mit 5,62 Prozent, Energie mit 5,26 Prozent, Grundstoffe mit 3,94 Prozent, Versorgungsunternehmen mit 3,58 Prozent und Telekommunikation mit 2,89 Prozent.
In Bezug auf die Ländergewichtung liegt der Länderanteil Frankreichs bei 40,47 Prozent. Danach folgen Deutschland mit 26,26 Prozent, die Niederlande mit 13,62 Prozent, Italien mit 7,46 Prozent, Spaniens mit 7,32 Prozent – die restlichen Länder vereinen 4,87 Prozent auf sich. (Quelle: Xtrackers mit dem Stand vom 02. August 2024)
Xtrackers EURO STOXX 50 ETF im Detail
Der ETF kann über den Handelsplatz Xetrain Euro erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt lediglich 0,09 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist ausschüttend. Die Fonds- und Handelswährung ist der Euro.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 04. Januar 2007 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 02. August 2024 ein Fondsvermögen in Höhe von rund 7,34 Milliarden Euro auf. (Quelle: Xtrackers vom 06. August 2024)
Performance langfristig mehr als zufriedenstellend
Der ETF konnte seit der Auflage um 99,63 Prozent zulegen, der Referenzindex erreichte in dieser Zeit 83,17 Prozent. Auf Sicht der letzten 10 Jahre konnte der ETF eine Performance von 103,49 Prozent erreichen, während der Index auf ein Plus von 93,58 Prozent kam. Auf Sicht der letzten 5 Jahre lag der ETF mit 57,58 Prozent und der Index mit 54,14 Prozent vorne. Die Performance-Differenzen sind dadurch zu erklären, da die Ausschüttungen (Dividendenerträge) mit in die Performancewertung des ETFs flossen. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und den ETF gemäß Xtrackers mit dem Stand des 02. August 2024)
Expertenmeinung – Korrekturen können für den langfristigen Vermögensaufbau genutzt werden
Die führenden Aktienindizes aus den USA, wie der Dow Jones, NASDAQ 100 und S&P 500 zogen in den vergangenen Tagen weltweit die führenden Indizes mit in die Tiefe. Die Wall Street lenkt die Weltbörsen und deren Kursgeschicke unverändert stark – sie dominiert das Börsengeschehen weltweit. Neben Nikkei225, Kospi, STI und weiterer asiatischer Leitindizes, wurde auch der EuroStoxx50 recht stark nach Süden geschickt.
Die US-Indizes wurden also innerhalb von wenigen Tagen recht ordentlich abverkauft – dafür dürften unter anderem die jüngsten Einkaufsmanagerdaten des ISM (Institute für Supply Management) für das Verarbeitende Gewerbe für den Monat Juli mit lediglich 46,8 Punkten verantwortlich sein. 46,8 Punkte nach 48,5 Punkten im Juni waren nochmals schlechter, zudem wuden 48,5 Punkte per Marktkonsens erwartet. Monat für Monat waren die Werte schlechter geworden. Werte unterhalb von 50,0 Punkten stehen für eine Kontraktion, also einen Schrumpfkurs und mahnen Marktteilnehmer zur Vorsicht, denn mittels dieses Wertes wird ein Stottern des US-Konjunkturmotors indiziert.
Ein weiterer eindeutiger Indikator für eine aufziehende Konjunkturschwäche dürfte der US-Arbeitsmarktbericht des BLS (Bureau of Labor Statistics) am vergangenen Freitag gewesen sein. Für den Berichtsmonat Juli wurden 114.000 neue Stellen ex-Agrar veröffentlicht – der Konsens lag bei 175.000 Stellen. Auch die Arbeitslosrate überraschte negativ – mittlerweile liegt sie bei 4,3 Prozent.
Die Zinspolitik der Fed hatte dies mittels ihrer Projektionsmaterialien größtenteils auch so dargelegt. Die Fed nahm billigend in Kauf, dass es zu einem gewissen Anteil zu einer höheren Arbeitslosigkeit kommen werde, um die Inflation schrittweise in Richtung des Zielwertes von 2,0 Prozent zurückzuführen.
In den letzten Handelstagen machte sich an den Märkten zusätzliche Unsicherheit breit, die Fed könne die Zinsen sogar in einer Notsitzung vor dem nächsten Termin am 18. September senken. Den Einpreisungen am US-Terminmarkt zufolge wären Zinssenkungen bis auf ein Zinsniveau von 4,25 bis 4,50 Prozent bis zum Jahresende denkbar, was letzten Endes einem Zinssenkungspotenzial von immerhin einem Prozentpunkt vom gegenwärtigen Zinsniveau entspräche.
Der EuroStoxx50 reagierte zusätzlich auf die Juli-Verbraucherpreisentwicklung. Im Rahmen der letzten Veröffentlichung für den Juli kletterte die Inflation innerhalb der Eurozone auf 2,6 Prozent und sank nicht wie per Marktkonsens erwartet auf 2,4 Prozent. Mittlerweile nährt dies Zweifel, ob die EZB im September tatsächlich die Zinsen senken wird können.
Sollte sich die Korrektur an den Aktienmärkten zeitlich weiter in Richtung Ende September ziehen oder aufgrund der US-Wahlen sogar ausgeprägter stattfinden, könnten Anleger den vorliegenden ETF auf den EuroStoxx50 auch dazu nutzen, schrittweise bei Kursschwäche zu akkumulieren. Dabei legt man sich den ETF quasi auf die Watchlist oder programmiert bereits Einstiegskurse und die Anzahl der ETF-Anteile, zu den man jeweils Kauftransaktionen durchführen möchte. Auf lange Sicht bietet sich der ETF schließlich als hervorragendes Vehikel für den langfristigen Vermögenaufbau an.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren leichten Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 46,50 Euro möglich, mit einem ersten Ziel bei 52,50 Euro.
Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 44,50 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D
Quellen:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-31072024-ap
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