Sie suchen einen Broker, der Ihnen den weltweiten Handel mit unzähligen Aktien – und somit auch den besten Dividenden-Aktien der USA – ermöglicht? Dann informieren Sie sich hier über LYNX, den Aktien Broker.
- Aktien mit seit Jahrzehnten steigenden Dividenden
- Was ist ein Dividenden-Aristokrat?
- Sichere Anlage mit hoher Rendite
- Welche US-Dividenden-Aktien könnte man jetzt kaufen?
- Wo gibt es die höchste Dividende?
- Welche Dividenden-Aristokraten haben das niedrigste KGV (P/E)?
- Dividenden-Aristokraten: Wer wächst am schnellsten?
- Unsere Empfehlung bei Dividenden-Aristokraten:
- Übersicht: US-Dividenden-Aristokraten
Dividenden stellen einen nicht zu vernachlässigenden Faktor dar. Im besten Fall sollten die Ausschüttungen jedoch mit der Zeit steigen, die zugrunde liegenden Unternehmen müssen wachsen. Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, findet man vor allem in den USA. Daher werden wir uns im Folgenden speziell mit US-Dividenden-Aktien beschäftigen.
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Aktien mit seit Jahrzehnten steigenden Dividenden
Wir suchen Aktien, die eine lange Historie steigender Dividenden aufweisen, die den Index seit Jahrzehnten kontinuierlich schlagen und gleichzeitig ein geringes Risiko aufweisen. Solche Unternehmen müssen ein Geschäftsmodell haben, welches über alle Wirtschaftszyklen und Krisen hinweg Gewinne abwirft.
Auf den ersten Blick erscheint es kaum möglich, diese begehrenswerten Eigenschaften auf einzelne Aktien zu vereinen. Tatsächlich entsprechen in den USA lediglich 67 der mehr als 8.000 an der Börse notierten Unternehmen diesen Kriterien und haben sich somit den Titel eines “Dividenden-Aristokraten” verdient. In Deutschland ist dieses Kunststück ausschließlich Linde gelungen, falls man Linde noch als deutsches Unternehmen betrachtet.
In anderen Ländern sieht es besser aus, aber 90 % aller Dividendenaristokraten stammen aus den USA.
Was ist ein Dividenden-Aristokrat?
Diese Werte zeichnen sich dadurch aus, dass die Dividende mindestens 25 Jahre in Folge kontinuierlich erhöht wurde. Hieraus lassen sich wichtige Schlüsse ziehen:
Die Unternehmen konnten über Jahrzehnte hinweg wachsen, allen Krisen trotzen und erwirtschafteten stetig überschüssiges Kapital. Das Geschäftsmodell muss auf langfristige Erfolge abzielen, nicht auf das nächste Quartal. Dieser Umstand sollte für alle Anleger ein Pluspunkt sein.
Die Unternehmen sind gut aufgestellt und nehmen meist eine dominante Rolle in ihrer Branche ein. Sie haben einen Burggraben, wie es Warren Buffett ausdrücken würde. Eine Hürde, die Konkurrenten daran hindert, ihnen Marktanteile streitig zu machen.
Was das bedeutet, wird klarer, wenn wir ein Beispiel wie den Dividenden-Aristokraten Coca-Cola betrachten. Unzählige Konkurrenten sind daran gescheitert, einen erfolgreicheren Softdrink auf den Markt zu bringen, und Nachahmerprodukte bleiben weit hinter dem Erfolg von Coke zurück.
Coca Cola ist inzwischen zum Standard geworden, geradezu kulturell verankert. Gleichzeitig ist das Unternehmen infrastrukturell hervorragend aufgestellt und der Preis von Cola liegt nicht weit über dem von Konkurrenzprodukten.
Um es erneut mit den Worten Warren Buffetts auszudrücken: “Denken Sie nicht, dass Coca Cola einen Cent mehr wert ist als Joe’s Cola?” Die Kunden geben ihm Recht und bei 1,9 Milliarden Servings pro Tag ergeben sich auch bei einer kleinen Marge enorme Gewinne.
Darüber hinaus werden bei stetigen Dividenden-Steigerungen aus kleinen Dividendenrenditen mit der Zeit sehr Hohe.
Es gibt vermutlich kaum einen besseren Weg, um für die Rente vorzusorgen, als einige Aristokraten im Depot zu haben.
Wer beispielsweise vor 20 Jahren McDonalds gekauft hätte, hätte nicht nur seinen Einsatz vervielfacht (+900 %), sondern würde heute, bezogen auf den damaligen Kaufpreis, eine Dividendenrendite von etwa 23 % kassieren.
Sichere Anlage mit hoher Rendite
Dividenden-Aristokraten haben den breiten Markt langfristig geschlagen und gleichzeitig geringere Kursverluste in schwachen Marktphasen aufgewiesen. Selbstverständlich können Sie alle Aristokraten bei LYNX handeln. Am Ende des Artikels finden Sie eine Übersicht, die alle qualifizierten Werte aus Deutschland und den USA enthält.
Welche Aktien in den wichtigen US-Indizes sind in letzter Zeit am meisten gestiegen oder gefallen? Was sind die Top US-Aktien 2024? Welche amerikanischen Aktien haben die beste Performance über die letzten 5 Jahre und welche Aktien in den USA sind stark gefallen? Hier finden Sie es heraus:
Aristokraten eignen sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Investoren. Wenn Sie ein geringeres Risiko eingehen und gleichzeitig nicht auf Performance und eine mitunter hohe Dividende verzichten wollen, stellen diese Aktien herausragende Basisinvestments dar. Mit Aristokraten können Sie den Index schlagen und ein stabiles passives Einkommen generieren.
Welche US-Dividenden-Aktien könnte man jetzt kaufen?
Die genannten Aktien und ihre Eigenschaften sind ein begehrtes Gut, daher ergeben sich nur selten niedrige Bewertungen. Aktien mit hohen Dividenden und stabil wachsenden Geschäftsmodellen kommen im Normalfall nur unter Druck, wenn ein Sektor bei Investoren in Ungnade fällt.
Welche Aristokraten sind derzeit niedrig bewertet, bieten die höchste Dividende oder sogar hohes Wachstum?
Wo gibt es die höchste Dividende?
Die erste Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, wo es die höchste Dividendenrendite gibt.
In der aktuellen Zeit ist es eine naheliegende Strategie, der Inflation mit starken Dividendentiteln zu begegnen.
Umso attraktiver ist das natürlich im Fall von Aristokraten, denn diese Unternehmen haben die Ausschüttung über Jahrzehnte hinweg konstant angehoben. Das kann man auch in Zukunft erwarten.
Man muss sich gleichzeitig auch im Klaren sein, dass ein Unternehmen in den seltensten Fällen enorme Summen ausschütten und gleichzeitig stark wachsen kann. Es ist Abwägungssache, was Ihnen wichtiger ist.
| US Dividenden Aktie | Symbol | Dividende |
|---|---|---|
| British American Tobacco | BTI | 8,66 % |
| Universal Health Realty Income Trust | UHT | 7,37 % |
| Altria | MO | 7,35 % |
| Enterprise Products | EPD | 7,22 % |
| UGI Corp | UGI | 6,39 % |
Stand 04. November 2024
(British American Tobacco ist streng genommen kein Dividendenaristokrat, da die Aktie nicht Teil des S&P 500 ist, würde mit 26 Jahren konstanter Dividendenerhöhungen aber alle anderen Voraussetzungen erfüllen.)
Die höchsten Dividenden-Steigerungen verzeichneten Unternehmen wie Roper, Nordson, Abbott Laboratories, Automatic Data Processing und S&P Global.
Welche Dividenden-Aristokraten haben das niedrigste KGV (P/E)?
In der folgenden Tabelle finden Sie die Aristokraten mit dem niedrigsten KGV. Statistisch gesehen sind Aktien mit einem außerordentlich niedrigen KGV kein besonders gutes Investment, denn meistens handelt es sich um Unternehmen mit Problemen.
Die können vielerlei Natur sein. In der Regel fehlt es an Wachstum.
Wenn man allerdings die richtige Aktie mit einem besonders niedrigen KGV erwischt, winken im Gegenzug außerordentlich hohe Gewinne.
| US Dividenden Aktie | Symbol | Blended P/E | Dividende |
|---|---|---|---|
| Franklin Resources | BEN | 8,6 | 5,95 % |
| Archer Daniels Midland | ADM | 9,9 | 3,57 % |
| Altria | MO | 10,8 | 7,35 % |
| J.M. Smucker | SJM | 11,4 | 3,77 % |
| T. Rowe Price | TROW | 12,3 | 4,41 % |
Stand 04. November 2024
Dividenden-Aristokraten: Wer wächst am schnellsten?
Mit Blick auf die vorherige Tabelle stellt sich natürlich die Frage, bei welchen Aristokraten die Gewinne so richtig sprudeln.
In der folgenden Tabelle finden Sie die aussichtsreichsten Kandidaten, die in der Vergangenheit bereits hohe Wachstumsraten verzeichnet haben und womöglich auch in Zukunft haben könnten.
Ganz konkret wurden die Daten von 2016 inklusive der vorliegenden Prognosen bis Ende 2026 ausgewertet. Diese langfristige Betrachtungsweise ist notwendig, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
In der Tabelle finden Sie die Aristokraten, bei denen in den kommenden beiden Geschäftsjahren die höchsten Gewinnsteigerungen erwartet werden.
| US Dividenden Aktie | Symbol | P/E | Forward P/E (2025) | Dividende | Erwartetes Gewinnwachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker | SWK | 25,4 | 17,2 | 3,51 % | 24-32 % |
| West Pharma | WST | 46,0 | 41,8 | 0,27 % | 14-17 % |
| Ecolab | ECL | 38,1 | 32,4 | 0,93 % | 13 % |
| General Dydamics | GD | 21,5 | 18,1 | 1,94 % | 9-16 % |
| S&P Global | SPGI | 32,6 | 28,7 | 0,75 % | 11-13 % |
Stand 04. November 2024
Die Wachstumsraten liegen im Zeitraum von 2016 bis einschließlich 2026 in allen Fällen im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Dementsprechend ist die Bewertung aber auch höher und die Dividende fällt nicht ganz so üppig aus.
Wenn Sie einen Anlagehorizont von vielen Jahren haben, bieten schnellwachsende Unternehmen aber die größten Chancen – vor allem wenn man sie zu einem attraktiven Preis erwirbt.
Als dieser Artikel Anfang 2020 erstmals erschienen ist, waren folgende Aktien die wachstumsstärksten:
Lowes, Sherwin-Williams, Cintas, S&P Global und A. O. Smith.
Alle haben sich seitdem außerordentlich gut entwickelt, drei der Aktien haben sich sogar mehr als verdoppelt.
Derzeit sind die Bewertungen der Wachstumswerte unter den Aristokraten im historischen Vergleich allerdings hoch. Wie sollte es auch anders sein? Der S&P 500 und viele andere Indizes stehen am Allzeithoch.
Darüber hinaus möchte ich gerne darauf hinweisen, dass bei Stanley Black & Decker nur so hohe Gewinnsteigerungen erwartet werden, weil das Ergebnis zuvor massiv eingebrochen ist.
Ob ein Turnaround zeitnah erfolgt, kann niemals sicher vorhergesagt werden. In den letzten Quartalen wurden die Erwartungen mehrfach nicht erfüllt.
Unsere Empfehlung bei Dividenden-Aristokraten:
Jeder Anleger sollte sich mit dem Thema Dividenden-Aristokraten beschäftigen. Es ist ein ergiebiges Betätigungsfeld.
Aktien mit diesen Charakteristiken sind das Rückgrat erfolgreicher Investoren.
In den allerwenigsten Fällen werden sie sich als Fehlinvestition erweisen. Diese Unternehmen haben bewiesen, dass sie Krisen meistern können. Sie haben über Jahrzehnte hinweg die Dividende gesteigert und ständig überschüssiges Kapital produziert.
Beim vorletzten Update im Juli 2023, hatte ich an dieser Stelle Chubb vorgestellt.
Seitdem hat die Aktie eine ordentliche Rallye von 190 auf 277 USD hingelegt. Das zeigt, dass es auch unter den vielbeachteten Aristokraten immer wieder Schnäppchen gibt.
Anschließend ist bekannt geworden, dass Berkshire ebenfalls bei dem Versicherer eingestiegen ist.
Selbst nach diesen Kursgewinnen ist Chubb noch attraktiv bewertet. Derzeit geht man davon aus, dass der Gewinn in den kommenden beiden Jahren jeweils um 9 % steigen soll. Die P/E liegt bei 12,7.
Beim vorletzten Update im Februar 2024 hatte ich Folgendes geschrieben:
„Aktuell gefällt mir beispielsweise Automatic Date Processing. Besonders interessant wäre es, wenn die Aktie zuvor nochmal eine Korrektur vollzieht. Ähnliches gilt für S&P Global.“
Beide Aktien haben danach eine kleine Korrektur vollzogen und sind dann um 20 % und mehr gestiegen.
Derzeit gefällt mir General Dynamics besonders gut und Chubb nach wie vor. General Dynamics profitiert von einer zunehmenden Nachfrage im Rüstungssektor sowie der Luftfahrtbranche und erwartet daher stark überdurchschnittliche Gewinnsteigerungen.
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