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Wir sehen uns in diesem Beitrag für Sie an, mit welchen Nasdaq 100 Aktien Sie im Jahr 2025 beste Aussichten auf steigende Kurse haben. Die drei Werte Workday, Crowdstrike und AirBnB stellen wir Ihnen dabei näher vor.
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- Der Nasdaq 100-Index: Der heimliche Weltleitindex
- Die Adobe-Aktie: Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte
- Welche Nasdaq 100-Aktien kaufen?
- Liste der besten Nasdaq-100-Aktien
- Top Nasdaq-Aktien
- Die besten Nasdaq 100 ETFs: vom ganzen Index profitieren
- Beste Nasdaq 100 Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Fazit: Attraktive Nasdaq-Aktien fürs Depot
- Sie möchten selber in Nasdaq-Aktien investieren?
Der Nasdaq 100-Index:
Der heimliche Weltleitindex
Da es in den USA immer eine Vielzahl von Start-ups gibt, die mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am Markt sind, gibt es immer wieder Werte, die geradezu gigantische Kursgewinne verzeichnen. Die allermeisten dieser großen Gewinneraktien der letzten Jahrzehnte finden sich im Nasdaq Index 100 wieder, denn die Computerbörse Nasdaq hat sich auf Technologie- und Wachstumswerte fokussiert. Aktien wie Microsoft, Cisco, Alphabet (Google), Apple, Meta Platforms (Facebook), Tesla, Netflix, Amazon oder Nvidia haben ihren Aktionären über die Jahre etliche tausend oder gar zehntausend Prozent Kursgewinn gebracht.
Gerade im Bereich Technologie wurden in den letzten Jahren viele bahnbrechende Entwicklungen wie Big Data, Cloud oder KI verzeichnet. Und so verwundert es nicht, dass die großen Big-Tech-Unternehmen den Takt angeben – genauso wie in früheren Zeiten die Eisenbahn-, Stahl- oder Automobil-Aktien zu ihrer jeweiligen Blütezeit den Ton angegeben hatten.
Welche Aktien in den wichtigen Indizes sind in letzter Zeit am meisten gestiegen oder gefallen? Was sind die Top-Aktien 2024? Welche Aktien haben die beste Performance über die letzten 5 Jahre und welche Aktien sind stark gefallen? Hier finden Sie es heraus: DAX Top Flop – MDAX Top Flop – Euro Stoxx Top Flop – Dow Jones Top Flop – Nasdaq 100 Top Flop
Der Nasdaq 100 Index wird daher heutzutage von Marktteilnehmern aus aller Welt als der wichtigste Gradmesser für den Aktienmarkt betrachtet, so dass man durchaus vom „heimlichen Weltleitindex“ sprechen kann, auch wenn dieser Titel offiziell dem Dow Jones oder dem S&P 500 Index zugemessen wird. Im Letzteren sind übrigens aktuell 79 der hundert Nasdaq 100 Titel enthalten. Neben dem Nasdaq 100 Index gibt es übrigens noch den Nasdaq Composite Index, der sämtliche an der Börse Nasdaq gelisteten Aktien (über 2.000 Werte) enthält.
Die Adobe-Aktie: Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte
Nicht nur Big Techs, auch weniger beachtete Nasdaq 100 Titel haben atemberaubende Erfolge vorzuweisen. Zu den ganz großen Gewinner-Aktien gehört beispielsweise auch die Aktie von Adobe, einem Software-Anbieter, der bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich für das PDF-Leseprogramm Acrobat Reader bekannt war. Mittlerweile ist das Unternehmen auch führend in Sachen generativer Künstlicher Intelligenz (KI) und hat etliche Plattformen zur Schaffung kreativer Inhalte geschaffen. Die Adobe-Aktie kletterte von 8,25 USD im Jahr 2003 bis 2021 in der Spitze auf knapp 700 USD. Von solchen enormen Kurssteigerungen um mehrere tausend Prozentpunkte profitieren natürlich nur Anleger, die genug Sitzfleisch haben, um die Gewinne langfristig laufen zu lassen und die Kursanstiege somit bestmöglich auszureizen.
Welche Nasdaq 100-Aktien kaufen?
Neben den bekannten großen Techkonzernen wie Apple, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon und Co. gibt es in der „zweiten Reihe“ einige spannende Nasdaq 100-Werte, die mit starken Technologien, Produkten, Marken und Alleinstellungsmerkmalen hervorragend in ihrem jeweiligen Marktsegment positioniert sind. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Nasdaq 100-Aktien für 2025, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen.
Liste der besten Nasdaq-100-Aktien
| Nasdaq 100 Aktie | Market Cap in Mrd. | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Crowdstrike Holdings Inc | 82,22 | 353,29 | USD | CRWD | US22788C1053 |
| Synopsys, Inc. | 82,03 | 534,02 | USD | SNPS | US8716071076 |
| Marvell Technology, Inc. | 79,20 | 89,34 | USD | MRVL | US5738741041 |
| Airbnb, Inc. | 56,63 | 131,44 | USD | ABNB | US0090661010 |
| Workday, Inc. | 54,93 | 259,90 | USD | WDAY | US98138H1014 |
| Datadog Inc | 41,79 | 133,41 | USD | DDOG | US23804L1035 |
| Lululemon Athletica Inc. | 35,52 | 301,85 | USD | LULU | US5500211090 |
| T-Mobile US | 270,63 | 233,20 | USD | TMUS | US8725901040 |
| Adobe Systems Inc. | 219,93 | 499,61 | USD | ADBE | US00724F1012 |
| Intuitive Surgical Inc. | 191,92 | 538,82 | USD | ISRG | US46120E6023 |
Top Nasdaq-Aktien
In folgende Nasdaq-100-Aktien könnten Anleger investieren, um von Technologie- und Wachstumswerten zu profitieren:
Workday: Cloudsoftware für Unternehmen
Workday (ISIN: US98138H1014 – Symbol: WDAY – Währung: USD) ist eine Softwareschmiede aus Kalifornien. Die im Jahr 2005 gegründete Firma entwickelt KI-basierte Cloud-Software für Unternehmen, die als Abo-Modell vermarktet wird. Die Workday-Plattform unterstützt beispielsweise die Personalverwaltung, das Finanzmanagement und die Business-Planung von Unternehmen. Auf diesem Markt konkurriert WorkDay vor allem mit den beiden Enterprise Softwareanbietern SAP und Oracle. Bekannt ist das Unternehmen auch aufgrund seines Sponsorings der Rennserie Formel 1.
Die Software wird in den verschiedensten Branchen eingesetzt, beispielsweise Finanzen und Versicherungen, Pharma, Einzelhandel, Produktion, Bildung und Technologie. Unter den über 10.500 Kunden des Unternehmens mit insgesamt mehr als 70 Mio. Anwendern finden sich viele bekannte Großkonzerne. In Deutschland zählen unter anderem Siemens, Puma und die Deutsche Bank zu den Kunden. International setzen unter anderem AirBnB, Home Depot, Netflix, Sanofi, Citi, Chevron, Visa und Roche auf Workday.
Zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn
Im Schnitt stiegen die Umsätze in den letzten drei Jahren um +19 %, die Gewinne um +22 %. Für das Jahr 2024 sehen Analysten ein Umsatzplus von +16 % auf 8,40 Mrd. USD und ein Gewinnplus von +20 % auf 7,03 USD je Aktie. 2025 werden 9,58 Mrd. USD (+14 %) Umsatz und 8,30 USD (+18 %) Gewinn je Aktie erwartet.
Die Workday Aktie befindet sich trotz des eines Rücksetzers in einem langfristigen Aufwärtstrend. Früher oder später dürfte das Allzeithoch aus dem März 2024 bei 311,28 USD wieder angelaufen werden. Obwohl der Wettbewerbsdruck im Markt für Unternehmenssoftware hoch ist, gelingt es Workday weiterhin zweistellige Wachstumsraten zu erzielen. Die Workday Aktie ist zwar recht ambitioniert bewertet, aber die starken Wachstumsaussichten und der hohe Innovationsfaktor rechtfertigen einen Bewertungsaufschlag. Kurse im Bereich von 220 bis 230 USD könnten eventuell für einen längerfristigen Einstieg genutzt werden.
CrowdStrike: KI-basierte Cybersecurity
Der US-Cyber Security Anbieter CrowdStrike (ISIN: US22788C1053 – Symbol: CRWD – Währung: USD) nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Hackerangriffe, Computerviren und sonstige Cyber-Attacken wie Erpressersoftware (Ransomware) auf Unternehmensnetzwerke abzuwehren. Der Begriff „Crowd“ (Menge) bedeutet, dass sich die Sicherheitsplattform durch Lerneffekte innerhalb der gesamten Kundenbasis mittels Künstlicher Intelligenz stetig verbessert. Auf diese Weise unterstützen sich sämtliche Crowdstrike-Kunden quasi gegenseitig. Im Sommer 2024 führte allerdings ein fehlerhaftes Update zu Computerproblemen, die bei zahlreichen Unternehmen weltweit kurzzeitige IT- und Betriebsausfälle zur Folge hatten
Einzigartiges Geschäftsmodell rechtfertigt Bewertungsaufschlag
Beim Umsatz verzeichnete CrowdStrike im Schnitt der letzten drei Jahre eine beeindruckende Wachstumsrate von +45 %. Gleichzeitig stiegen die Gewinne um +109 % p. a. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 sollen den Analysten zufolge bei einem Umsatzwachstum von +28 % auf 3,90 Mrd. USD ca. 3,63 USD je Aktie verdient werden – im Vergleich zum Vorjahr wäre dies eine Steigerung um +17 %. Belastend wirkte das fehlerhafte Softwareupdate, das auch in der Presse stark thematisiert wurde. Für das kommende Jahr 2025/26 liegt der Marktkonsens bei 4,77 Mrd. USD Umsatz (+22 %) und 4,27 USD Gewinn je Aktie (+18 %).
Die Firma war im Juni 2019 zu einem Aktienkurs von 34 USD an die Börse gegangen und verelffachte sich bis Sommer 2024 in der Spitze auf rund 398,33 USD. Anschließend sorgte die negative Presse zum fehlerhaften Softwareupdate annähernd für eine Kurshalbierung. Doch dieser Rücksetzer hat sich bislang als gute Kaufgelegenheit erwiesen, der Kurs konnte sich seitdem bereits wieder um mehr als +50 % nach oben entwickeln. Das Unternehmen dürfte alles daran setzen, dass ein Fehler wie im Sommer 2024 nicht noch einmal passiert. Dies spiegelt auch der Kurs der Crowdstrike-Aktie wider, denn die Bewertung ist weiterhin recht teuer. Dies wird jedoch dadurch gerechtfertigt, dass das Crowd-Modell eine einzigartige Marktstellung schafft. Für potenzielle Kunden wird es immer attraktiver, am Netzwerk teilzunehmen. Über kurz oder lang dürfte es Crowdstrike wieder regelmäßig gelingen, die Analystenerwartungen zu übertreffen. Für Einstiege sollten am besten Rücksetzer abgewartet werden, beispielsweise in den Bereich 250 bis 280 USD.
Airbnb-Aktie: Champion bei der Privatvermietung
Airbnb (ISIN: US0090661010 – Symbol: ABNB – Währung: USD) betreibt die gleichnamige digitale Plattform zur Vermittlung von Zimmern, Ferienwohnungen, Apartments und ganzen Häusern. Über das Internet oder per App können weltweit Unterkünfte von privaten oder gewerblichen Vermietern verglichen und gebucht werden. Für die Vermittlung kassiert Airbnb von den Gastgebern eine Provision. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat das Unternehmen bereits 1,5 Mrd. Aufenthalte vermittelt. An die Plattform sind mittlerweile mehr als 5 Mio. private und gewerbliche Gastgeber angeschlossen. Über ein Bewertungssystem wird sichergestellt, dass die angebotene Unterkunft real ist und auch tatsächlich den Angaben auf dem Portal entspricht.
Break-Even: Gewinnzone nachhaltig erreicht
In den letzten 3 Jahren stieg der Umsatz im Schnitt um +30 %, die Gewinne legten – ausgehend von niedriger Basis – um +73 % p. a. zu. Für das Jahr 2023 meldete Airbnb einen Umsatzanstieg von +18 % auf 9,9 Mrd. USD. Dabei wurde ein Ergebnis von 7,24 USD erwirtschaftet. Für das aktuelle Jahr 2024 wird mit einem Umsatzwachstum von +21 % auf 11 Mrd. USD und einem Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie (-43 %) gerechnet. Für das Jahr 2025 liegen die Markterwartungen bei 12,1 Mrd. USD Umsatz (+10 %) und 4,62 USD Gewinn je Aktie (+12 %). Ursprünglich waren die Wachstumserwartungen noch etwas optimistischer, doch die Analystenprognosen wurden aufgrund einer nachlassenden Nachfrage in den USA nach unten korrigiert.
Die Airbnb-Aktie wurde Ende 2020 inmitten der Corona-Pandemie zu einem Kurs von 68 USD an die Börse gebracht. Anschließend stiegen die Kurse bis Februar 2021 auf knapp 220 USD, bevor die Airbnb-Aktie in eine Korrektur fiel und im Dezember 2022 Tiefs von 82 USD erreichte. Seitdem ist der Trend trotz recht hoher Schwankungen wieder aufwärtsgerichtet. Airbnb hat beste Aussichten, seine monopolartige Marktstellung bei der Vermittlung von privaten Unterkünften in den kommenden Jahren zu festigen, auch wenn das Buchungsportal booking.com in diesem Bereich massiv investiert. Zuletzt wurden die Wachstumserwartungen allerdings etwas gedämpft, weil auf dem US-Markt weniger Buchungen verzeichnet wurden als erwartet. Umso mehr soll nun die internationale Expansion vorangetrieben werden. Die Bewertung des Unternehmens mutet mit aktuell ca. 86 Mrd. USD (Aktienkurs 136,45 USD) wie bei den anderen beiden Werten nicht unbedingt billig an, ist aber aufgrund der klaren Marktführerschaft auch in diesem Fall keineswegs überteuert. Langfristig orientierte Anleger könnten deshalb auf dem aktuellen Kursniveau der AirBnB-Aktie einsteigen.
Die besten Nasdaq 100 ETFs: vom ganzen Index profitieren
Wer statt in Einzelaktien lieber gleich in einen ETF (Exchange Traded Fund) investieren möchte, der hat einige Nasdaq 100 ETFs zur Auswahl. Diese bilden den Index 1:1 nach und investieren nach dem jeweiligen Indexgewicht der Einzelkomponenten. Obwohl die Nasdaq 100 ETFs den selben Index nachbilden, gibt es Unterschiede bei den Kosten und vor allem den Risiko-Parametern.
Unter den Nasdaq ETFs befindet sich beispielsweise der 2,1 Mrd. EUR schwere Amundi Nasdaq 100 ETF (ISIN: LU1681038243 – Symbol: 6AQQ – Währung: EUR), der eine recht günstige jährliche Kostenquote von 0,23 % aufweist.
Der iShares Nasdaq 100 ETF (ISIN: IE00B53SZB19 – Symbol: SXRV – Währung: USD) ist mit 16,5 Mrd. USD Volumen der größte in der EU zugelassene Nasdaq 100 ETF. Der ETF der BlackRock-Tochter ist allerdings mit 0,33 % Kostenquote 0,1 % teurer als der Amundi ETF. Der Vorteil liegt allerdings darin, dass der iShares Nasdaq 100 ETF den Index durch den direkten Kauf aller Nasdaq 100 Aktien vollständig nachbildet (repliziert) und das Fondsvermögen damit als Sondervermögen vor einer Insolvenz des Anbieters geschützt ist. Beim synthetisch nachgebildeten Amundi-ETF hingegen werden zur Nachbildung unbesicherte Swaps (Finanztauschgeschäfte) genutzt. Hierbei gibt es das Risiko, dass einer der Transaktionspartner seinen Verpflichtungen in Zukunft möglicherweise nicht nachkommen kann. Deshalb würden wir den ETF von iShares trotz der geringfügig höheren Kosten bevorzugen.
Als weitere voll replizierende ETF Alternative steht unter anderem der etwa 11,7 Mrd. USD schwere Invesco EQQQ Nasdaq-100 ETF (ISIN: IE0032077012 – Symbol: EQQQ – Währung: EUR) zur Verfügung, der eine jährliche Kostenquote von 0,3 % aufweist.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Accu
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
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Beste Nasdaq 100 Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Nasdaq 100 Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | 133,41 | 98,80 | 138,61 | 9,91 % | 11,11 % | 19,36 % | 247,42 % |
| Intuitive Surgical | 538,82 | 304,50 | 544,38 | 59,71 % | 35,10 % | 73,06 % | 182,36 % |
| Marvell Technology | 89,34 | 50,35 | 95,09 | 48,13 % | 24,22 % | 58,46 % | 238,54 % |
| T-Mobile US | 233,20 | 147,24 | 242,44 | 45,42 % | 42,20 % | 57,04 % | 200,36 % |
| Crowdstrike Holdings | 353,29 | 200,81 | 398,33 | 38,37 % | 2,13 % | 70,07 % | 543,75 % |
| Synopsys | 534,02 | 457,52 | 629,38 | 3,76 % | -5,77 % | -1,38 % | 279,17 % |
| Workday | 259,90 | 199,81 | 311,28 | -5,87 % | 0,76 % | 9,65 % | 50,61 % |
| Lululemon Athletica | 301,85 | 226,21 | 516,39 | -40,98 % | -9,88 % | -29,57 % | 39,08 % |
| Airbnb | 131,44 | 110,38 | 170,10 | -3,49 % | -9,76 % | 1,34 % | — |
| Adobe | 499,61 | 433,97 | 638,25 | -16,26 % | 3,35 % | -18,46 % | 66,48 % |
Fazit: Attraktive Nasdaq-Aktien fürs Depot
In den letzten Jahrzehnten spielte die Musik an der Börse vor allem in den USA. Dort gibt es über 5.000 börsennotierte Unternehmen und es gibt ein sehr kapitalmarktfreundliches politisches Umfeld. Wachstums- und Technologieaktien sind meist an der Nasdaq gelistet, die größten hundert finden sich im Nasdaq 100 Index. Mit den portraitierten Nasdaq Aktien haben wir Ihnen drei spannende Unternehmen vorgestellt, deren Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren hervorragend sein könnten. Es handelt sich dabei um innovative Unternehmen, die in Ihren jeweiligen Branchen über Alleinstellungsmerkmale verfügen und zweistellige Wachstumsraten aufweisen. Alternativ stehen Anlegern, die in die US-Techbranche investieren wollen, auch zahlreiche Nasdaq ETFs zur Verfügung.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (21.10.2024); https://finance.yahoo.com/
Workday IR-Webseite (21.10.2024); https://investor.workday.com/
Crowdstrike Holdings IR-Webseite (21.10.2024); https://ir.crowdstrike.com/
AirBnB IR-Webseite (21.10.2024); https://investors.airbnb.com/
